یک استاد شمشیرزنی نابغه باید یکبار دیگر از سلاحش در برابر کسانی که مانع زندگی او در صلح و آرامش می‌شوند ، استاده کند. اما…

برادر کوان (فرانسیس نگ) یکی از روسای باندهای تریاد است که بیرون از خانه‌اش به ضرب گلوله مجروح شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. او در آنجا داستان زندگی خود و اینکه چگونه به چنین انسان وحشتناکی تبدیل شده را روایت می‌کند. سپس، بعد از اینکه همدلی ما را جلب کرد، داستان واقعی را برایمان تعریف می‌کند.

سه شاگرد جوان هنرهای رزمی و استادشان به سختی توسط مردی آواره که خود را «اصلاح‌کننده کونگ‌فوی بد» می‌نامد، کتک می‌خورند. این سه شاگرد که مصمم هستند انتقام استاد خود را بگیرند و شرف خود را باز یابند، هر کدام راه خود را پیش می‌گیرند تا استادان کونگ‌فویی را پیدا کنند که آن‌ها را به شاگردی بپذیرند.